Acest preludiu urmărește originea vrajbei dintre vampirii aristocrați, cunoscuți și sub numele de Negustorii Morții (Death Dealers), și foștii lor sclavi, vârcolacii (Lycans). În Evul Mediu,un tânăr vârcolac numit Lucian era un conducător puternic și îi chemase pe vârcolaci sa se...
După moartea soției sale, îndureratul Jamie, proaspăt căsătorit, este forțat să se întoarcă în orașul de baștină, unde dă peste fantoma unui ventriloc.
O tânără moștenitoare se căsătorește cu un aristocrat britanic misterios și se mută în terifianta lui casă strămoșească, aflată în ruină, unde descoperă secrete sinistre.