Dorindu-și cu disperare un moștenitor, un nobil și soția sa apelează la o mamă surogat, dar dragostea interzisă și gelozia amenință să le compromită aranjamentul.
În epoca corupției, Hak-gyu cântă melodii și povestește pe stradă împreună cu trupa sa. Într-o zi, soția lui Hak-gyu, Gan-nan, este răpită de gangsteri, iar fiica lui Cheong își pierde vederea după incident. El decide să călătorească în căutarea soției sale dispărute și...
