Comandantul cavalerilor, Raiden (Clive Owen), primește cea mai mare onoare atunci când Bartok (Morgan Freeman), maestrul lui din copilărie, îl numește pe el drept succesor. Dar această fericire este distrusă în momentul în care emisarul împăratului, Mott, îl forțează să i se supună...
Povestea se desfăşoară în China în timpul dinastiei Tang (618–907). O pisică demonică apare și rupe pacea capitalei, orașul Chang’an, provocând o serie de evenimente ciudate.