Hugo e un orfan care locuiește într-o gară, în Parisul anilor 1930. El a învățat de la tatăl și unchiul lui să repare ceasuri și alte dispozitive și se folosește de talentul ăsta ca să mențină în funcțiune ceasurile din gară. Singurul lucru care i-a mai rămas și are legătură...
Când Jesper se remarcă drept cel mai prost student al Academiei Poștale, este trimis la Smeerensburg, un mic sat situat pe o insulă de gheață deasupra Cercului Polar, unde locuitorii morocănos abia schimbă cuvinte, darămite scrisori. Jesper este pe cale să renunțe și să-și abandoneze...
Când un băiat își pune dorința la un aparat de carnaval să fie mare, se trezește în dimineața următoare și constată că i s-a îndeplinit și corpul lui a crescut peste noapte. Dar este încă același băiat de 13 ani la interior. Acum trebuie să învețe cum să facă față lumii...
