În regatul Auradon, Ben, blândul fiu al regelui Adam și al reginei Belle, oferă o șansă la izbăvire descendenților unor personaje negative clasice din lumea Disney: Cruella De Vil (Carlos), Maleficent (Mal), Regina cea Rea (Evvie) și Jafar (Jay).
Adolescenții celor mai infami răufăcători ai Disney s-au întors în Isle of the Lost pentru a recruta un nou lot de urmași răufăcători pentru a se alătura lor la Auradon Prep.
Simțindu-se copleșită de presiunea de a deveni regină, Mal se întoarce la rădăcinile ei putrede de pe Insula Pierduților. Acolo, află că dușmana ei de moarte, Uma, fiica Ursulei, i-a luat locul, autoproclamându-se regina orașului dărăpănat. Uma, căreia îi este încă ciudă că nu...
În vacanța de primăvară, lui Cody și lui Zack li se propune să se alăture Proiectului Gemini la un centru de cercetare ce folosește tehnologii de ultimă oră pentru a studia dinamica dintre gemeni.
