După ce profită cu viclenie de șansa unei spălări de bani, un valet de rând intră în lumea banilor făcuți ușor și a mașinilor rapide, unde vine și inevitabilul declin.
Când doi frați gemeni se întorc acasă și își revăd mama cu fața acoperită de bandaje chirurgicale și cu comportamentul schimbat, sunt cuprinși de bănuiala că altcineva se află sub mască.
1937. Maimuțele de circ țipă sălbatic în cuști în timp ce afară oamenii ucid și se lasă uciși într-un alt circ, războiul civil spaniol. Clovnul cel Prost, recrutat împotriva voinței lui de miliția locală, sfârșește într-o baie de sânge provocată de macete cu armata...
