După ce a fost transformată în vrăjitoare de un spirit străvechi, o fată începe să ia forma mai multor săteni și trece printr-o călătorie stranie pentru a înțelege natura umană.
Când căutarea lui Edward pentru familia sa biologică îl conduce pe el și pe prietena sa Ryley la o vilă magnifică înaltă în munții din nordul Portugaliei, este plin de emoție la întâlnirea cu mama sa și fratele geamăn. În cele din urmă, va descoperi cine este și de unde vine. Dar...
