Nurlan, mecanic de locomotivă, se îndreaptă spre Baku pentru ultima dată înainte de pensionare. Când trenul trece prin cartierele orașului, un sutien albastru se agață de tren. Ca să evadeze din existența lui singuratică, Nurlan pornește în cea mai aventuroasă călătorie a vieții...
Un scriitor caută pace și liniște, ca să muncească, și se duce într-un oraș izolat de munte. Acolo, se îndrăgostește de frumoasa Berta, în timp ce descoperă secretul oribil din spatele excentricităților localnicilor.
