Sinistrul Dr. Fu Manchu (Boris Karloff) și fiica sa, la fel de vicleană, Fah Lo See (Myrna Loy), se ciocnesc cu un grup de britanici care au pornit într-o expediție în căutarea mormântului lui Genghis Khan. Lucrând sub îndrumarea lui Sir Nayland Smith (Lewis Stone), echipa engleză...
Katrin se căsătorește cu medicul Walter Fane și pleacă împreună cu acesta în China. Deoarece acesta muncește foarte mult și este mereu plecat de acasă, Katrin are o aventură cu un diplomat, Jack Townsed. Soțul rănit o lasă să aleagă între el și diplomat, dar în cele din urmă -...
