Nicolas Cage îl interpretează pe Nick Cage, un actor trecut de prima tinereţe care nu mai reuşeşte să obţină roluri noi. Disperat, acceptă oferta de a-şi face apariţia la o petrecere a unui fan bogat din Europa contra sumei de un milion de dolari. Însă acel admirator se dovedeşte a fi...
1937. Maimuțele de circ țipă sălbatic în cuști în timp ce afară oamenii ucid și se lasă uciși într-un alt circ, războiul civil spaniol. Clovnul cel Prost, recrutat împotriva voinței lui de miliția locală, sfârșește într-o baie de sânge provocată de macete cu armata...
