Un experiment al guvernului aduce un băiat din clasa muncitoare la o școală de elită, unde acesta încearcă să se adapteze și devine protejatul unui profesor binevoitor.
Scoția, 1745. După zeci de ani de exil, prințul Charles Edward Stuart aterizează în secret cu scopul de a-i revolta pe căpeteniile din Highland împotriva Casei germane de Hanovra, stăpână pe Marea Britanie.