În New York-ul anilor 1940, Stanton Carlisle se îndrăgostește de o clarvăzătoare și de soțul ei mentalist la un carnaval ambulant. Folosind cunoștințele nou dobândite de la ei, Carlisle își clădește calea spre succes prin escrocarea și înșelarea elitei și a celor bogați.
...
În anul 1925, într-un sat izolat din Alaska izbucnește o epidemie de difterie care afectează o parte dintre locuitorii de acolo, în special copii. Având în vedere că se apropie o furtună de zăpadă de proporții epice și că era imposibil de a folosi avioane pentru a aduce antidotul...
