Malcolm Turner, agentul FBI de top care obișnuiește să se deghizeze într-o femeie corpolentă și simpatică pentru a-și soluționa cazurile este trimis într-o nouă misiune aventuroasă, numai că de această dată este însoțit de către fiul lui vitreg pe nume Trent. După ce băiatul...
Harlemul anilor ’70 prinde viață în povestea lui Tish, o tânără însărcinată care luptă să-l elibereze pe Fonny, logodnicul ei, închis pentru o faptă pe care nu a comis-o.