Povestea frumoasei dansatoare Terry Gionoffrio (Julia Garner) care, în căutarea succesului, se lasă atrasă în mrejele unui cuplu ciudat care îi promite faima.
La tensionata conferință din 1938 de la München, doi foști prieteni care lucrează acum pentru guverne adverse devin spioni fără voie și caută să expună un secret nazist.
După ce este transferat la închisoarea pentru adulți, un tânăr violent își întâlnește în sfârșit adversarul. Acesta este nimeni altul decât... tatăl său.
