Frodo și Sam călătoresc către Mordor pentru a distruge inelul puterii în timp ce Gimli, Legolas și Aragorn îi caută pe Merry și Pippin, capturați de orci. În tot timpul acesta, Vrăjitorul rău Saruman îi așteaptă pe membrii frăției la turnul Orthanc în Isengard.
