Simon, un om profund religios care trăiește în secolul al IV-lea, vrea să fie mai aproape de Dumnezeu, așa că se urcă pe o coloană. Diavolul vrea ca el să coboare pe Pământ și încearcă să-l seducă.
1937. Maimuțele de circ țipă sălbatic în cuști în timp ce afară oamenii ucid și se lasă uciși într-un alt circ, războiul civil spaniol. Clovnul cel Prost, recrutat împotriva voinței lui de miliția locală, sfârșește într-o baie de sânge provocată de macete cu armata...
