Bun venit la Los Angeles în anul 1948, când toată lumea folosește magia neagră! Toată lumea cu excepția detectivului privat H. Phillip Lovecraft. Fapt ce-l face pe Lovecraft să fie unicul om demn de încredere pentru a recupera neprețuita carte de magie neagră "The Necronomicon"....
Înnebunit de gelozie după ce Rosalie reia legătura cu fostul iubit, César încearcă să îl îndepărteze pe David, dar în curând se formează un triunghi amoros complicat.
