La tensionata conferință din 1938 de la München, doi foști prieteni care lucrează acum pentru guverne adverse devin spioni fără voie și caută să expună un secret nazist.
Fabrizio Collini s-a pensionat de curând. Este un bărbat liniștit, modest care nu pare că ar fi în stare să rănească pe cineva. Totuși, el ucide cu brutalitate un industriaș faimos într-unul dintre cele mai importante hoteluri din Berlin. Collini ajunge să fie reprezentat de Caspar...
Pentru a-și recăpăta mirosul și a-și recâștiga iubitul, o detectivă își unește forțele cu un parfumier care creează mirosul perfect prin metode letale.