Un băiat pleacă cu bunica lui în vacanță, dar află că la hotelul lor are loc o întâlnire internațională a vrăjitoarelor și că acestea urzesc un plan malefic!
După ce ultima piesă le este desființată de critica de specialitate, Gilbert și Sulivan se gândesc să desființeze trupa, frustrați fiind de lipsa de inspirație necesară pentru realizarea spectacolului The Mikado, capodopera lor.
