Un mesaj criptic din trecut îl trimite pe James Bond într-o misiune pe cont propriu, să se infiltreze într-o organizație sinistră numită SPECTRE. Între timp, înapoi în Londra, Max Denbigh, noul director al Centrului pentru Siguranța Națională, pune la îndoială acțiunile lui Bond și...
Este vara anului 1957. Dincolo de spectacolul de Formula 1, fostul pilot, Enzo Ferrari, este în plină criză. Acum zece ani, împreună cu soția sa, Laura, a construit o fabrică de la zero, aflată la momentul actual în pragul falimentului. Căsnicia lor volatilă a fost afectată de moartea...
La tensionata conferință din 1938 de la München, doi foști prieteni care lucrează acum pentru guverne adverse devin spioni fără voie și caută să expună un secret nazist.
