Diamantele sunt furate doar pentru a fi vândute din nou pe piața internațională. James Bond se infiltrează într-o misiune de contrabandă pentru a afla cine este vinovat. Misiunea îl duce la Las Vegas, unde Bond îl întâlnește pe inamicul său de moarte, Blofeld.
Un agent MI5 solitar are o misiune sub acoperire pentru anihilarea unei benzi mafiote. Printre membrii săi întâlnește însă o camaraderie cum nu a mai văzut niciodată.
